Der Ziehsohn Kikunosuke des bekannten Darstellers Onoe Kikigoto versagt auf der Bühne. Aber niemand traut sich, ihm die Wahrheit zu sagen. Nur Otoku, eine Kinderpflegerin, teilt ihm ihre unverblümte Meinung zu seinem Schauspiel mit. Ihr ehrlicher Rat überrascht Kikunosuke zunächst. Doch seine Überraschung wandelt sich in Dankbarkeit, und aus ihren Gefühlen entwickelt sich schließlich Liebe.
Als sich Kikunosukes Pflegemutter einmischt, verlässt Kikuosuke das Theater und geht nach Osaka zum Theater von Tamizo (wo er auch nicht besonders gut spielt).
Nach dem Tod von Tamizo schließt sich unser Held einer Wandertheatertruppe an. Seine schauspielerischen Fähigkeiten lassen nach, und er wird im Stich gelassen. Dennoch widmet sich Otoku ganz der Fürsorge für ihn. Als der bekannte Fukusuke mit seiner Truppe nach Nagoya kommt, bittet Otoku ihn inständig, Kikunosuke auf seiner Bühne auftreten zu lassen. Kikunosuke, der nicht weiß, was Otoku getan hat, liefert eine begeisternde Darbietung. Als Kikunosuke erfährt, dass Otoku in ihrer alten Pension wohnt, nimmt er sich trotz seines engen Terminkalenders Zeit, sie zu besuchen…
Regie Mizoguchi Kenji
Drehbuch Yoda Yoshikata, Kawaguchi Matsutaro
Nach dem Roman von Muramatsu Shofu
Kamera Miki Shigeto
Musik Fukai Shiro
Besetzung Hanayagi Shotaro, Mori Kakuko, Takada Kokichi, Fushimi Nobuko, Kawarasaki Gonjuro
JP 1939, 142 Min., jap.OmeU